Belfius a lancé sa toute première émission de « Residential Mortgage Backed Securities » (RMBS) belges destinés aux investisseurs institutionnels. Il s’agit également du premier placement public de RMBS belges public depuis 2007.
Les 800 millions d’euros d’obligations RMBS, bénéficiant de la plus haute notation possible de « AAA / Aaa » (Fitch/Moody’s), ont attiré une base d’investisseurs internationale bien diversifiée.
Cette transaction permet à Belfius de développer encore davantage sa stratégie de diversification de financement et d’élargir sa base d’investisseurs. Grâce au financement obtenu, Belfius confirme sa mission de soutien à l’octroi de crédits à la société belge, et ce conformément à l’initiative de l’Union européenne visant à donner un nouveau souffle au marché de la titrisation dans le but de stimuler le financement de l’économie réelle.
Les obligations seront cotées sur Euronext Bruxelles à partir du 16 novembre 2015.
Le syndicat de placement était composé d’ABN AMRO, Belfius, BNP Paribas, RBS et Santander GBM. Belfius était l’arrangeur de la transaction.
Source : Belfius
